Finanza

La Doria tratta con Investindustrial per cedere 63% capitale

di Carlo Festa

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Andrea Bonomi, fondatore di Investindustrial

Il gruppo finanziario ha avviato discussioni per l’acquisizione del gruppo

24 settembre 2021

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Il Consiglio d’amministrazione di La Doria ha reso noto oggi di essere stato informato dai soci riuniti nel patto di sindacato che ricomprende una partecipazione nella società pari al 63% del capitale, che sono in corso trattative con Investindustrial Investment Holdings volte alla conclusione di un’operazione straordinaria sul capitale di La Doria.

Secondo quanto comunicato al Consiglio, gli accordi in corso di negoziazione tra le parti prevedono il trasferimento, in favore di una società del gruppo Investindustrial e partecipata da alcuni degli attuali soci riuniti nel patto di sindacato, dell’intera partecipazione di maggioranza, per un corrispettivo determinato in funzione di una valorizzazione delle azioni La Doria di 16,50 euro ciascuna e in seguito la promozione di un’offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni La Doria in circolazione, allo stesso prezzo, infine il coinvolgimento di alcuni dei soci venditori nella gestione del gruppo La Doria postoperazione.

Per consentire il completamento della due diligence e delle trattative, i soci riuniti hanno concesso a Investindustrial un periodo di esclusiva fino al 20 ottobre 2021.

Gli azionisti di La Doria si sono avvalsi di Vitale & Co in qualità di advisor finanziario, dello studio Giliberti Triscornia & Associati come consulente legale e di Ernst & Young come advisor per l’attività di financial vendor due diligence

Investindustrial tratta dunque in esclusiva con la famiglia Ferraioli (che ha il 63% del gruppo) per rilevare il controllo della società. La Doria capitalizza in Borsa 585 milioni e ha chiuso il 2020 con ricavi per 848 milioni e un margine operativo lordo di 83 milioni.