Economia

Ricapitalizzazione da 20 milioni per Ital Brokers

di Raoul de Forcade

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(AdobeStock)

Duferco cresce arrivando a detenere il 42%. Entrano nuovi soci fra cui Sider Navi (25%) e Ferriera Valsabbia (12%)

17 gennaio 2023

2' di lettura

Il broker di assicurazione italiano Ital Brokers, specializzato nella gestione dei grandi rischi marine, industriali e large corporate, ha completato un’operazione di ricapitalizzazione da 20 milioni di euro, 15 dei quali di aumento e 5 attraverso altri strumenti (2 milioni di debito mezzanino e 3 di senior), volta al consolidamento e alla crescita della società.

Con l’aumento, nell’azionariato della società genovese, che ha un ranking fra i primi 10 operatori del settore, entrano una serie di imprenditori italiani che operano nei comparti dell’industria di base, dell’energia, dello shipping e della logistica.

Nella nuova compagine societaria aumenta, dunque, la partecipazione azionaria del gruppo Duferco (che sale dal precedente 6% al 42%) ed entrano altri soci, in particolare il gruppo Ferriera Valsabbia (col 12%), la società di navigazione Sider Navi (25%), la Società Italiana Partecipazioni (che fa capo ad alcune famiglie bresciane, col 6,2%) e IL Investimenti (6,2%), holding di Giulio Schenone. Il rimanente resta in mano ai vecchi soci, diluiti.

«Grazie a questi nuovi soci - afferma Franco Lazzarini, fondatore di Ital Brokers -l’azienda resterà una società Italiana in mano a imprenditori italiani e continuerà a giocare un ruolo importante in un mercato ormai dominato dalle multinazionali straniere, fornendo soluzioni assicurative e risk management innovativo alla propria clientela».

Da parte sua, Antonio Gozzi, presidente di Duferco Italia Holding, sottolinea: «Siamo soci storici di Ital Brokers. Quando Lazzarini ci ha proposto l’idea di un rafforzamento societario, ci è subito piaciuta e abbiamo voluto coinvolgere altri partner dell’industria, dell’energia, dello shipping e della finanza di alto standing. Ital Brokers è una delle ultime realtà leader e indipendenti del brokeraggio assicurativo italiano, in un mercato dominato da soggetti a controllo straniero».

L’Italia e gli imprenditori italiani, prosegue, «hanno bisogno di un broker nazionale sempre più forte, indipendente, che funga da aggregatore di altre eccellenze del mercato assicurativo, e che sia in grado di accompagnare e aiutare le imprese Italiane nella gestione dei nuovi rischi di questa era turbolenta e nei processi di transizione energetica ed ecologica».

L’obiettivo, aggiunge Luca Garella di Beyond-Zero, uno degli advisor finanziari dell’operazione, «è prendere una delle più grandi società indipendenti d’Italia e farne l’aggregatore di altre società di brokeraggio in campi diversi, come succede già in altri Paesi. E vogliamo far sì che questo aggregatore utlizzi anche big data e intelligenza artificiale per una gestione tecnologica dei sinistri, ad esempio nel risk assessment. E vogliamo sviluppare anche la gestiuone dei rischi finanziari».

Nell’operazione di ricapitalizzazione, gli avvocati Andrea D’Angelo e Giacomo Viotti, dello studio Carbone D’Angelo Portale Purpura, hanno coperto il ruolo di transaction lawyers. Deloitte Financial Advisory si è occupata delle valutazioni e della due diligence, mentre Beyond-Zero Advisory, con Garella, e Banca Profilo, con Marco Baga, sono intervenuti quali advisor finanziari per il rafforzamento patrimoniale.